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投資要點:
主設備受益充分
從早的大亞灣核電站到2014年投入運營的福清核電站,核電設備的國產化率不斷提高,這在核電站的主設備上體現的更明顯。核電主設備技術壁壘較高,在國內的競爭格局較為穩定,以閥門、管道為代表的輔助設備基本已經實現了國產化。主設備中,上海電氣、東方電氣和哈爾濱電氣是主要生產企業,上海電氣在核島產業鏈中市占率高,達45%左右,東方電氣主要指常規島方面占據*,市占率50%以上。重點這兩家企業。
非主設備提供商業績彈性大
核電閥門是核電站中重要的介質輸送控制設備和承壓設備,在常規島和電站輔助設施系統中也會用到較大比例的核電閥門。目前我國能夠生產的閥門主要是核一級止回閥和部分核一級閘閥,能夠生產核一級閥門的公司目前有五家,涉及到的上市公司主要是:中核科技、江蘇神通和應流股份。核電暖通空調設備應用廣泛,投資比重在整個核電站中同樣較大。
凝結水精處理市場迎機遇
核電加速重啟將同時為環保水處理行業帶來新的發展空間。就核電凝結水精處理市場而言,按照2020年實現在運及在建核電裝機8,800萬千瓦的規劃目標測算,2015-2020年凝結水精處理設備系統的投資需求將達到15.6億元。
我們具備技術、業績及品牌等綜合競爭優勢的核電水處理中電環保。
相關材料產業必將分割核電建設大蛋糕
從核電建設到運營的產業鏈較大來看,核燃料和原材料是其主要構成部分,而對產業鏈各個環節來說,其利潤格局不同,因核電產品具有較高的技術門檻和質量門檻,因此,能夠滿足其要求的供應較少,也就造就了產品的高盈利和不*競爭性。一個材料制造商若滿足民用核電許可進入核電供應鏈條,在正常情況下也就擁有了持久的通行證,也將為企業帶來持續的營業收入。
優選業績高彈性個股
核電重啟,是我國發展清潔能源,抗擊霧霾的重要舉措。隨著核電建設的崛起,整合核電產業鏈將迎來的黃金機遇。我們預計我國未來5年新增裝機將達到4000萬千瓦,5年內的核電設備需求將超3000億元!基于此,我們主設備供應商上海電氣和東方電氣;非主設備閥門供應商江蘇神通,以及通風設備供應商南風股份;環保行業重點中電環保;核材料領域方大碳素、烯碳新材和東方鋯業。經過敏感性測試,核業務業績彈性大的三家公司分別是南風股份、東方鋯業和江蘇神通。
來源：中國核電信息網
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